Cada aano, las personas del Protectorado dejan un bebae como ofrenda a la bruja que vive en el bosque. Esperan que este sacrificio evite que aterrorice a su pueblo. Pero la bruja en el bosque, Xan, es amable y gentil. Ella comparte su hogar con un sabio Monstruo del pantano llamado Glerk y un Dragaon Perfectamente Diminuto, Fyrian. Xan rescata a los nianos abandonados y los entrega a familias de acogida al otro lado del bosque, alimentando a los bebaes con la luz de las estrellas en el viaje. Un aano, Xan alimenta accidentalmente a un bebae con luz de luna en lugar de luz de estrellas, llenando al niano comaun con una magia extraordinaria. Xan decide que debe criar a esta chica magullada, a quien llama Luna, como propia. Para mantener a la joven Luna a salvo de su propio poder inmanejable, Xan encierra su magia en su interior. Cuando Luna se acerca a su decimotercer cumpleaanos, su magia comienza a surgir a tiempo, pero Xan estaa muy lejos. Mientras tanto, un joven del Protectorado estaa decidido a liberar a su pueblo matando a la bruja. Pronto, depende de Luna proteger a quienes la han protegido, incluso si eso significa el fin del mundo amoroso y seguro que siempre ha conocido.